河北省石油业商会

当前位置: > 石油课堂 > 行业报告 >

中国成品油市场07年回顾与08年展望

时间:2007-12-24 16:55来源: 赛迪顾问 作者: 点击:

高油价加速中国成品油改革 河北省石油业商会

--中国成品油市场回顾与展望

河北省石油业商会

    2007年在国际油价飙升的背景下,国内原油供给矛盾随原油价格上涨而日益彰显。目前,国内成品油零售市场初步形成了以中石油、中石化两大集团为主导,其他国有石油公司、民营企业、国际石油公司共同参与竞争的格局。截至2006年12月底,全国共有成品油批发企业2,505家。其中,中石油、中石化全资和控股批发企业1,682家,占总数的67%;全国共有加油站9.5万座,其中,中石油、中石化全资、控股及特许加油站数量占加油站总数的51%。规划建设中的外资加油站、包括油气合建站共有1,770座,占加油站总数的2%左右。2006年全年成品油行业的营业利益率和净利率水平分别为0.64%和-1.66%,预计2007年成品油行业的营业利益率和净利率将进一步下滑。

  一、2007年成品油市场回顾

  1、经济快速增长拉动成品油消费持续高速增长

  据测算,近15年来,中国成品油消费与经济发展之间的弹性系数为0.85,说明中国经济的增长对能源的依赖性很强。中国社会科学院预测2007年中国经济增长由偏快转向过热的趋势将进一步明显,预计全年国民经济增长速度将超过上年水平,GDP增速达11.6%。经济的快速发展,带动了成品油的需求,预计2007年全年汽油消费量5250万吨,同比成长3.96%,柴油的消费量将为11694.87万吨,同比增长2.91%。

内容来自河北省石油业商会


  2、进口和对外依存度增加

  统计显示,2006年全球石油消费只增长了0.7%,但我国的石油消费量增长速度却大大超出全球平均水平,增长了近6.7%。目前,中国已成为世界上仅次于美国和日本的第三大石油进口国,同时也是仅次于美国的第二大石油消费国。2006年中国原油进口14518万吨,成品油进口3638万吨;预计2007年中国进口原油16308万吨,同比增长12.2%;进口成品油3670万吨,比2006略有增加,石油对外依赖度已由2001年的29.1%上升到2006年的47%,预计今年接近50%。

  3、柴油比重持续增加,90号汽油逐步淡出市场

  目前汽车制造企业在寻求能源转换的途径,推出以柴油为燃料的汽车,促进了柴油的需求量。近年来,中国为了提高农业生产率,一直努力推动农业机械化进程,并对购置大型农机具的农民进行补贴,在使中国农业机械化水平提高的同时,也导致了对柴油需求的快速增长。在成品油消费中,汽油和柴油占成品油总量的58%左右,其中柴油比重最大,达到39%,并且还有逐年上升的趋势。柴油比重较大主要是由于柴油的需求量不断增大,且增长速度大于汽油。

  提高汽车尾气的排放标准和实施清洁燃油减少排放,是治理污染的一个重要措施。由于国家规定自2005年7月1日起,需强制执行新的汽油质量标准,汽油的含硫量必须从原来的800 PPM降为500 PPM,使汽车的排放指标达到欧二标准,为此,必须大幅降低含硫量,炼油厂的工艺必须有相应改进,从而导致90号汽油资源紧缺。此外,由于生产90号汽油和93号汽油成本差不多,但93号汽油的价格显然比90号汽油要高,利润更丰厚,因此无论是炼油厂还是经销商都更偏爱93号和更高标号汽油,使炼油厂借着油品结构升级来淘汰环保标准稍低的90号汽油,使90号汽油逐步淡出市场。
本文来自hebbccpi.com


  4、成品油市场准入门槛提高

  商务部2006年12月发布的《成品油市场管理办法》,企业申请成品油批发经营资格,需要拥有库容不低于10000立方米的成品油油库。而《成品油经营企业指引手册》也规定,企业申请成品油批发经营资格,申请人需要提交全资或50%以上(不含50%)控股拥有10000立方米以上成品油油库的法律证明文件。条款对企业从事成品油批发、仓储经营的油库库容要求由原来的0.4万立方米调整为1万立方米,但绝大多数民营企业无法满足条件,这将把一大批民营企业拦在门槛之外。虽然规定在考虑到民营企业在石油产业方面才刚刚起步,批发和仓储企业可以在办法实施之日起18个月内进行整改,零售企业在6个月内进行整改,但短期之内大部分民企任然无法达到要求,意味着整改期结束后,仍不符合《办法》规定条件的这些民企将会逐步退出成品油市场。

  5、缺乏话语权民企艰难,看中外石油巨头鏖战中下游

  截至目前,中国民营石油企业有8万余家,拥有100万员工,近4万座加油站,3000万吨仓储能力,2500万吨码头吞吐量。近年来,民营加油站处境尴尬,一方面是油源问题,“两大集团”将有限资源集中,确保自有加油站及重点行业、领域的供应,如此一来,规模小、位置偏的民营加油站就失去了主要供油渠道。另一方面,持续高企的国际原油价格使得“批零倒挂”,这使得民营加油站越卖越亏。同时,由于国家对成品油油价格进行了严格控制,民营加油站即使亏损也不能擅自涨价这导致了民营加油站处境愈发艰难。 copyright 河北省石油业商会

  今年7月,由中国石化、埃克森美孚及沙特阿美合资设立的中石化森美(福建)石油有限公司正式投入运营,标志国内第一个炼化生产与成品油营销一体化的中外合资项目全面投入商业运营,也标志着国际石油巨头已从石油产业链的下游顺利完成了向中游的挺进。

  6、原油成本法草案“养在深闺人未识”

  在“原油成本法”的草案公式中,成品油价格的计算方法是,以布伦特、迪拜和米纳斯三地原油现货价格的加权平均值为基准,再加上关税、消费税、增值税、运费、炼厂的炼油成本和炼厂利润率等,共同形成国内成品油零售基准价。但各方对计算方法、参照市场、炼厂利润率等存在的分歧,使原油成本法仍然只能停留在草案阶段。毕竟,对于市场高度垄断,市场机制远未形成的成品油市场,“成本”只要还是由两大国有石油公司说了算,原油成本法就未必能真实反映合理的成品油价格。

  二、2008年成品油市场展望

  1、《能源法》——成品油市场发展的风向标


  能源价格的市场化改革,要服务于两大最终目标,即国家战略目标和民生目标。从国家战略角度看,我国面临的难点是对国际能源定价机制缺乏影响力,在国际能源价格波动时很被动;同时,也要运用价格机制来真实反映能源企业成本,限制过度开发带来的高利润,引导企业利润流向。在能源市场结构没有优化下出台的《能源法》,能否真正起到减少垄断,市场定价;提高企业进入愿望;服务国家战略目标和民生目标,这需要在市场中去检验。相信,这是今后指导能源市场,包括成品油市场发展方向的风向标。
内容来自河北省石油业商会


  2、炼厂产能增加,需求部分缓解

  中国是亚洲市场能源需求增长的主要推动力。随着中国经济的迅猛发展,中国市场的成品油需求必将出现相应增长,这将进一步巩固中国作为仅次于美国的全球第二大石油消费国的地位。根据《炼油工业中长期发展专项规划》,到2010年,我国炼油工业新增原油加工能力9000多万吨,同时淘汰低效炼油能力约2000万吨;形成20多个具有较强市场竞争力的千万吨级原油加工基地。预计到2008年,中国新增炼油能力达9.8万吨/日,接近预期全球新增炼油能力20.9万吨/日的一半,这对缓解日益高涨的消费需求有一定积极作用。

  3、汽车销量快速增长成为拉动汽柴油消费增长的主要动力

  从发达国家的经验以及我国所处的发展阶段来看,未来我国汽车产业的良好发展前景是不容置疑的。中国的汽车业刚刚进入成长期,未来至少面临10年甚至是20年的高速增长,但增速将比近几年明显回落,预计未来10年轿车产销量年均增速在20%左右。2007年我国汽车产销量将继续较快增长,市场需求量预计将超过800万辆,比2006年增长18%,其中轿车销量高于汽车销量的平均水平,在20%以上,汽油车销售比例将高于柴油车。预计,2008年新增汽车将是拉动汽柴油消费增长的主要动力。 www.hebccpi.com

  4、适应环保要求,国内成品油质量与跨国企业的差距缩小

  全球气候的不正常变化,环境品质的恶劣,令各国政府都努力不懈地致力于减少和控制污染排放物。环境事业的发展对成品油质量提出更高的要求。我国也逐渐重视到油品质量所带来的问题,从而对各类油品,尤其是对汽、柴油的质量提出更高的要求。近几年来我国己开始参照欧盟的相关标准制定我国的车用汽、柴油标准。跨国石油公司必将利用其成熟的经验和先进的技术优势,生产更加环保的高质量产品,正在努力拉开与国内石油企业产品的差距;国内成品油生产企业将会适应形势,提高工艺生产水平,逐步缩小与跨国石油公司在油品质量方面的差距,以满足我国政府对环境保护方面的要求和国内消费者对产品质量的需求。

  5、民企整改、市场洗牌、“三国争雄”初露端倪

  据调查数据显示,目前全国共有4.5万座民营加油站,目前已有2/5处于死亡边缘。面对曙光难现的市场,随着民企整改期限的结束,相信有很大一部分弱势企业会选择退出市场,对急于进入市场的中海油、中化和众多外资巨头提供了市场重新洗牌的机会。面对国际大公司一体化的必然趋势,中海油的崛起或成为市场的第三只重要力量。即使到现在,中海油只能把大部分原油交给中石化冶炼。而在石油行业,产业链的上下游一体化更能有效抵御原油价格波动带来的风险,业务的多元化更符合企业的长远利益。随着中海油首座全资加油站的投入运营,标志着中海油正式“上岸”,进军油品销售市场。相信,2008年是中海油等大型国企迅猛扩张的黄金时期,在下游中海油也会向中国第三大石油公司迈进,从“两强相争”向“三国演义”过渡或许会在2008年渐显轮廓。
内容来自河北省石油业商会


  6、加油站在市场化竞争中将呈数量减少、销量增加、效率提高、单站加油量增多的趋势

  按照加油站发展经历的起始、大发展、规范和平稳运营四个阶段,我国目前处于规范发展的第三阶段:即无论是投资者还是经营者都已经意识到,加油站的发展已经出现了总量过剩,分布不合理,利润空间下降等问题。 因此,今后成品油市场将呈现以下趋势:从数量上看,呈减少趋势;从销量上看,平均单站销量逐步增加;从经营模式上看,国外自有他营成为主流经营模式,从自有自营向自有他营逐步转变;从管理上看,自动化、信息化管理手段应用扩展;从业务量上看,适合国情的非油品销售业务会得到重视。(稿件来源:赛迪顾问能源产业研究中心咨询师: 张军)
本文来自河北省石油业商会

(责任编辑:admin)
顶一下
(2)
100%
踩一下
(0)
0%
------分隔线----------------------------
发表评论
请自觉遵守互联网相关的政策法规,严禁发布色情、暴力、反动的言论。
评价:
表情:
用户名: 验证码:点击我更换图片